Unsere M&A Insurance &
Beratungsdienstleistungen im Detail


M&A Insurance Due Diligence

Als Fullservice-Anbieter bieten wir Ihnen gerne die Mehrwerte einer fundierten HR Due Diligence an. In diesem Themenfeld unserer M&A Beratungsdienstleistung bieten wir Ihnen u.a. aktuarielle Gutachen zu Pensionsverpflichtungen bis hin zu KPI-Benchmarking im Rahmen der HR Due Diligence an. Mehr dazu im Artikel:

HR Due Diligence


M&A Insurance Due Diligence

Als Organhaftungsexperten schauen wir uns um Rahmen einer M&A Transaktion auch die vorhandenen D&O/E&O-Versicherungskonzepte an und optimieren diese. Unsere Expertise in diesen Themen stellen wir auch auf den Portalen D&O für Aufsichtsräte und D&O Versicherung für Manager & Vorstände kostenlos zur Verfügung

D&O Versicherung


M&A Insurance Due Diligence

Im Rahmen der Insurance Due Diligence bringen wir unsere ganze Erfahrung seit 1950 ein und prüfen die bestehende Risikotransferstrategie hinsichtlich Stärken und Schwächen. Zeitgleich leiten wir für Sie Handlungsempfehlungen für den Post-Merger Prozess ab, die Ihnen bei der Wertsteigerung helfen. Zum Artikel:

Insurance Due Diligence


M&A Insurance Due Diligence

Der Ursprung unserer Beratungsdienstleistungen liegt seit 1950 in der hochwertigen Betreuung unserer Firmenkunden in Fragen des Risiko- und Versicherungsmanagements. Hier konnten wir uns zu einem Top-10 Industrieversicherungsmakler entwickeln – eine Expertise, die wir bei der Wertsicherung  und -steigerung Ihrer Assets gerne einbringen

Mehr zu MRH Trowe


M&A Insurance Due Diligence

Sollte bei Ihnen im Rahmen der Finanzierungsstrategie das Thema IPO relevant werden, stehen wir gerne mit unseren innovativen Versicherungskonzepten und weltweiten Marktzugängen zur Verfügung. Die Vorteile einer IPO Versicherung haben wir für Sie in einem Artikel zusammengefasst. Zum Artikel IPO Versicherung

IPO-Versicherung


M&A-Versicherung:
Warum M&A-Versicherungen nicht mehr wegzudenken sind


Während Private Equity Fonds den Werkzeugkasten „M&A-Versicherung“ hinsichtlich Optimierung ihrer Financials in der Transaktion sowie Verbesserung ihrer Position im Bieterwettbewerb als festen Bestandteil eingebunden haben, gewinnen M&A-Versicherungslösungen immer stärkere Beliebtheit auch in M&A-Abteilungen von Konzernen, bei strategischen Investoren oder gar im Mittelstand (Nachfolgeregelung). Die Möglichkeit Risiken aus dem Warranty & Indemnity – Statement oder Garantienkatalog auf den Versicherer zu übertragen, statt z.B. teure Treuhandkonten mit langer Laufzeit vorhalten zu müssen, verhalf der M&A-Versicherung in Deutschland zum Durchbruch. Als Folge hat sich die Platzierung von M&A-Insurance-Lösungen in den letzten Jahren vervierfacht, wie Zahlen von Munich Re belegen. M&A-Insurance haben also den Sprung vom Private Equity Markt hin zu breiten Investorenschichten geschafft und sich hier als effizientes Instrument zur nachhaltigen Optimierung von Transaktionen etabliert. Die M&A-Versicherungslösungen fungieren dabei keineswegs nur als Altlastenversicherung, sondern als strategisches Instrument im umkämpften Bieterwettbewerb.

Mit Entwicklung des Marktes wurden immer neue Probleme einer Transaktion mittels M&A-Insurances gelöst. Trotz des mittlerweile sehr breiten Lösungsspektrums wird der Begriff der M&A-Insurance auch noch heute auf die Warranty & Indemnity – Versicherung oder W&I-Versicherung (Real Estate Investor lesen Sie diese Version) reduziert. Wir wollen Ihnen mit dem führenden M&A Insurance Portal www.warranty-and-indemnity.com auch die weiteren Möglichkeiten näherbringen, sodass Sie sich ggf. bei Ihrer nächsten Transaktion mit einem Wissensvorsprung im Wettbewerb durchsetzen können.

Ein Kurzüberblick an MRH Trowe Services und Versicherungslösungen rund um die M&A-Transaktion:

  • Wir als MRH Trowe verstehen uns als M&A Fullservice Anbieter in unserem Themenfeld Risiko Management. Kontinuierlich haben wir in den letzten Jahrzehnten unsere Services für unsere Mandanten erweitert, um ein verzahntes, schlankes und hochprofessionelles Service-Portfolio anbieten zu können.

  • Diese Entwicklung stand unter dem Ziel „100% Transaktionssicherheit“ unseren Mandanten bieten zu können. Im Folgenden wollen wir Ihnen die sechs Servicefelder genauer vorstellen. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser gerne via Email oder via Telefon: 069 6605889-70

 

Killerstatements Wir liefern Exzellenz in jedem Themenfeld Start Due Diligence
inkl. HR/Pensionsrückstellungen
D&O/E&O-
Optimierung
Transferierung von
Transaktionsrisiken
Optimierung
Versicherungs-
portfolio
IPO-Versi-
cherung
 

 Tax Opinion Liability (Absicherung gegen Steuereffekte)

Zum Artikel

 W&I Versicherung (Absicherung von unbekannten Risiken des Garantienkatalogs)

Zum Artikel

 Litigation Buyout Insurance (Absicherung gegen anhängige oder drohende Rechtsstreitigkeiten)

Zum Artikel

 IPO-Versicherung (Absicherung von Prospekthaftungsrisiken bei einem IPO oder SPO)

Zum Artikel

 Insurance Due Diligence (Prüfung auf Haftungsrisiken aufgrund unpassender Versicherungsprogramme)

Zum Artikel

 HR Due Diligence inkl. Pensionsverbindlichkeiten 
(Prüfung auf z.B. zu geringe Rückstellung von Pensionsverpflichtungen)

Zum Artikel

 Environmental Insurance (Altlastendeckung)

 Weitere Sonderlösungen (z.B. Politische Risiken, Transaction at Undervalue, Title  Insurance)

Abschließend noch ein Wort zum Thema Sonderlösung/Altlastenversicherung: Die hier einzugruppierenden Versicherungslösungen bieten Schutz über den Erwartungsschaden von z.B. Rechtsstreitigkeiten (z.B. Produkthaftung) oder Steuerrisiken. In diesem Fall ist ein Risiko im Rahmen der Due Dilligence entdeckt worden, nun ist aber unklar, ob und/oder in welcher Höhe ein Schaden sich realisieren wird. Je nach Ausgangslage (Eintrittswahrscheinlichkeit, zu erwartende Schadenhöhe) gibt es mittlerweile Anbieter im europäischen Markt, die sich auch an solche Risiken „rantrauen“. Sollte es also zu einer Haftung kommen, so leistet der Versicherer in jenen Fällen bis zur Höhe der vereinbarten Vertragssumme. Genannt werden muss hier noch der Bereich der Umweltaltlast (Altlast liegt vor: ja/nein; es liegt eine vor, Sanierungs- und Deponiekosten jedoch unklar) für den uns häufig Anfragen erreichen. Auch hier kann sich die Möglichkeit eines Risikotransfers eröffnen.

Hier ist jedoch sehr viel Fingerspitzengefühl und Marktkenntnis gefordert, die wir gerne in einem Marktsounding an ihre Seite stellen. Sollten Sie spezielle Anfragen haben, so helfen wir Ihnen gerne weiter :

Ausgewählte Referenzen

Slide Christian von Sydow - Partner bei McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater "Als eine der führenden internationalen M&A-Kanzleien ist es uns wichtig Partner auf Augenhöhe zu haben – dies ist MRH Trowe ohne jeden Zweifel!“ Slide Jan Mayerhöfer - Partner bei Mayerhöfer & Co. Corporate Finance Beratung GmbH „Schnell hat sich MRH Trowe zu einem wertvollen Sparringspartner für Transaktionen entwickelt. Bei uns wird die hohe Fachlichkeit sowie Bereitschaft geschätzt, unsere Anforderungen zu 100% umzusetzen.“ Slide Irmgard Schade - Partner bei Finatem Fonds Management „Eine sorgfältige Insurance Due Diligence und eine platzierte W&I Versicherung in wenigen Tagen – wir schätzen MRH Trowe als Partner, der wie wir kompetent und schnell Kundenanforderungen umsetzt.“ Slide Klaus Beine - Partner bei BEITEN BURKHARDT „Hohe Kompetenz, Verlässlichkeit (Zusagen werden zu 100% eingehalten) und innovative Lösungen sind die Kriterien, die ich mit MRH Trowe verbinde.“ Slide Andreas Holtschneider - Partner bei Cathay Capital Private Equity „MRH Trowe hat sich in kurzer Zeit zum wertvollen Sparringspartner bei Transaktionen entwickelt. Bei uns im Hause wird neben der hohen Kompetenz vor allem die Bereitschaft geschätzt unsere Bedürfnisse und die unserer Mandanten ohne Kompromisse zu verfolgen.“ Slide Dr. Benedikt von Schorlemer - Partner bei ashurst „Eine erfolgreiche Transaktionsberatung erfordert das Zusammenkommen einer Vielzahl von Expertisen – mit MRH Trowe hatten wir für das Thema Versicherungsberatung einen Ansprechpartner mit perfekten Lösungen.“ Slide Michael Schleich - Partner bei CORESTATE Capital Holding „In unserem Geschäft sind wir auf Partner angewiesen, die auch unter zeitlichem Druck die optimale Lösung liefern – MRH Trowe hat sich als solch ein Partner in Fragen der Absicherung von kaufvertraglichen Gewährleistungen und Freistellungen bei uns im Haus etabliert.“ Slide Dr. Markus Rasner - Partner bei OPPENHOFF & PARTNER „MRH Trowe ist zu allen Fragen des Risiko Managements von Transaktionen exzellent aufgestellt und hat sich bei zahlreichen Projekten als verlässlicher Partner erwiesen.“


Informationen zu MRH Trowe

MRH Trowe gehört mit 13 Standorten und über 400 Mitarbeitern zu den Top-10 Industrieversicherungsmaklern in Deutschland und sind unter diesen der am stärksten wachsende. Unser starkes Wachstum beruht auf der sehr erfolgreichen Beratung unserer Mandanten aus den Bereichen Mittelstand, Industrie, Finanzindustrie sowie rechts- und wirtschaftsberatenden Berufen gemäß unserer hauseigenen Qualitätsrichtlinie: „persönlich – unabhängig – kompetent“ mit dem klaren Ziel die größtmögliche Kundenzufriedenheit in unserer Branche in allen unserer Geschäftsfelder zu erreichen. In unseren Spezialisierungen wie z.B. M&A Business Solutions zählen wir zu den Top-3 im deutschen Markt und wollen diese Position sukzessive durch nachhaltige Mehrwerte und unsere hohen Qualitätsstandards ausbauen. Mehr dazu finden Sie unter MRH Trowe.